經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，我公司擬于2016年向國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)申請(qǐng)發(fā)行10~15億元企業(yè)債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）?，F(xiàn)就公開選擇本期債券主承銷商的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、發(fā)行人基本情況

　　株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司是株洲市人民政府授權(quán)株洲市國(guó)資委于2009年組建的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，公司定位為“兩型”社會(huì)建設(shè)區(qū)域綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)商。經(jīng)營(yíng)范圍為：株洲云龍示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投融資和開發(fā)建設(shè)、國(guó)有資源資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理、土地一級(jí)開發(fā)、兩型產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)等。

　　二、對(duì)主承銷商的要求

　　本次公開選擇本期債券主承銷商按照公開報(bào)名、集中評(píng)選的方式進(jìn)行。

　?。ㄒ唬r(shí)間及報(bào)名要求：

　　1、接受咨詢及報(bào)名的時(shí)間：2016年1月1日至2016年1月6日的法定工作時(shí)間（每天8:30 - 17:30）。截止時(shí)間為2016年1月6日17:30。

　　2、報(bào)名要求：有意向單位請(qǐng)于2016年1月6日17:30前將參與評(píng)選的資料壹式拾貳份密封后寄送至：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號(hào)云龍發(fā)展中心9樓，發(fā)展運(yùn)營(yíng)部趙欣，郵政編碼412006。

　　（二）對(duì)主承銷商的具體要求：

　　1、必須符合國(guó)家發(fā)改委規(guī)定的擔(dān)任企業(yè)債券主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格；

　　2、最近1年內(nèi)承接過(guò)國(guó)家發(fā)改委審批的城投類企業(yè)債券的主承銷業(yè)務(wù)并成功發(fā)行；

　　3、具備熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，并且有具備會(huì)計(jì)、法律知識(shí)；

　　4、具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)管理制度；

　　5、具有良好的業(yè)績(jī)和信譽(yù)；

　　6、確保如期完成本期債券的發(fā)行；

　　7、能夠協(xié)助完成募集資金投向項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)。

　　（三）對(duì)參選資料的基本要求：

　　參選資料的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下各方面：

　　1、參選單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)從業(yè)資格文件、資信證明文件；

　　2、參選單位主承銷的企業(yè)債券業(yè)績(jī)，尤其是城投類企業(yè)債券的主承銷業(yè)績(jī)（包括主承銷債券的發(fā)債時(shí)間、申報(bào)過(guò)程所花費(fèi)時(shí)間、發(fā)債額度、發(fā)債利息及傭金等綜合成本情況、發(fā)債主體及債券的信用評(píng)級(jí)情況等）；

　　3、參選單位的參選確認(rèn)函及法人代表授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明材料等文件；

　　4、參選單位關(guān)于本期債券發(fā)行的相關(guān)工作安排：

　　A、承銷傭金、債券票面利率等綜合成本預(yù)計(jì)；

　　B、專業(yè)工作團(tuán)隊(duì)組建安排及工作分工方案等（請(qǐng)另附專業(yè)工作團(tuán)隊(duì)人員的從業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等基本情況）；

　　C、本期債券申報(bào)發(fā)行工作的具體時(shí)間安排；

　　D、本期債券承銷方案及發(fā)行計(jì)劃；

　　E、針對(duì)本期債券提出的建議增信措施及擔(dān)保措施；

　　F、本期債券主承銷服務(wù)合作協(xié)議草案；

　　G、其他應(yīng)該說(shuō)明的事項(xiàng)。

　　各參選單位所提供的所有資料均應(yīng)加蓋企業(yè)公章，并對(duì)所提供材料的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　三、評(píng)選時(shí)間、地點(diǎn)及評(píng)選方法

　　1、定于2016年1月7日8:30，在云龍發(fā)展（集團(tuán)）十樓1013會(huì)議室對(duì)各參選單位進(jìn)行評(píng)分比選。各參選單位安排1-2位代表參與。

　　2、評(píng)選的時(shí)間、地點(diǎn)如有變化，將另行通知。

　　3、具體程序如下：

　?。?）會(huì)前先簽訂《株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司2016年企業(yè)債券申報(bào)發(fā)行工作保密協(xié)議》，再抽簽決定各單位參選進(jìn)場(chǎng)的順序。拒絕簽訂《保密協(xié)議》者，視為自動(dòng)放棄參選資格。

　?。?）由工作人員按抽簽確定的順序當(dāng)場(chǎng)展示各參選單位資料的密封條等情況并依次開啟資料。

　?。?）開啟資料后，所有參選單位退場(chǎng)，到接待室休息。

　?。?）各參選單位根據(jù)會(huì)前抽簽決定的順序分別進(jìn)場(chǎng)對(duì)各自的資料進(jìn)行說(shuō)明。各單位派1人為主說(shuō)明，時(shí)間10分鐘。之后，由其他人員補(bǔ)充說(shuō)明，時(shí)間5分鐘。時(shí)間控制以各家總時(shí)間不超過(guò)15分鐘為準(zhǔn)。由評(píng)委會(huì)和發(fā)行人公司領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)各家的資料分別提問，參選單位答疑，每家單位答疑時(shí)間10分鐘。發(fā)行人公司領(lǐng)導(dǎo)只參與提問，不參與評(píng)分。由評(píng)委會(huì)根據(jù)各單位資料及答疑情況分別評(píng)分。

　?。?）所有單位評(píng)分結(jié)束之后，再宣布評(píng)選結(jié)果。

　　4、最終合作單位選擇方法

　?。?）如果沒有任何單位參選，則本次評(píng)選失效；

　?。?）如果只有一家單位參選，則談判確定是否與其合作；

　?。?）如果有兩家或兩家以上單位參選，則根據(jù)各單位遞交的參選資料按100分制進(jìn)行評(píng)分，得分最高者確定為本期債券主承銷商，簽訂承銷協(xié)議。

　　四、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系單位：株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)展運(yùn)營(yíng)部

　　聯(lián)系地址：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號(hào)云龍發(fā)展中心9樓   

　　聯(lián)系電話：0731-28689667

　　聯(lián) 系 人： 趙欣

　?。ǜ鶕?jù)相關(guān)規(guī)定，本次評(píng)選會(huì)會(huì)前及會(huì)后均不安排食宿、交通等方面的接待，請(qǐng)各參選單位自行做好安排）

株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司  

2015年12月31日